monday.com es una plataforma de gestión de trabajo que te permite organizar proyectos, colaborar con tu equipo y automatizar procesos repetitivos.

Primeros Pasos

¿Qué es monday.com?

monday.com es una plataforma visual de gestión de trabajo que centraliza:

• Proyectos y tareas
• Comunicación del equipo
• Automatizaciones de flujo de trabajo
• Reportes y dashboards en tiempo real

Conceptos Básicos

Boards (Tableros)

Los boards son la unidad fundamental de monday.com. Cada board representa un proyecto, proceso o área de trabajo.

Tipos de boards:

• Main Board: Tablero principal para proyectos
• Subitems Board: Para desglosar tareas en subtareas
• Private Board: Visible solo para miembros específicos

Items (Elementos)

Cada fila en un board es un "item" que representa una tarea, proyecto o registro.

Columns (Columnas)

Las columnas definen qué información capturar para cada item:

• Status: Estado del item (En progreso, Completado, etc.)
• Person: Responsable asignado
• Date: Fechas de inicio/fin
• Timeline: Visualización de duración
• Numbers: Valores numéricos (presupuesto, horas, etc.)

Automatizaciones

Las automatizaciones de monday.com te permiten eliminar trabajo manual repetitivo.

Ejemplos de Automatizaciones Comunes

1. Notificar cuando cambia el estado

Cuando el estado cambia a "Completado"
→ Notificar a [persona]

2. Asignar automáticamente

Cuando se crea un nuevo item
→ Asignar a [persona] y establecer estado como "Pendiente"

3. Mover items entre boards

Cuando el estado cambia a "Aprobado"
→ Mover item a [otro board]

Cómo Crear una Automatización

1. Haz clic en el botón "Automate" en la parte superior del board
2. Selecciona una plantilla o crea una desde cero
3. Define el trigger (disparador): "Cuando..."
4. Define la acción: "Entonces..."
5. Guarda y activa la automatización

Integraciones

monday.com se conecta con más de 200 aplicaciones:

Integraciones Populares

• Gmail: Crear items desde emails
• Slack: Recibir notificaciones en canales
• Google Drive: Adjuntar archivos automáticamente
• Zoom: Programar reuniones desde items

Integración con Make/Zapier

Para automatizaciones más complejas, conecta monday.com con Make o Zapier para:

• Sincronizar datos con otras plataformas
• Crear flujos de trabajo multi-aplicación
• Procesar datos antes de enviarlos a monday.com

Dashboards

Los dashboards te permiten visualizar datos de múltiples boards en un solo lugar.

Widgets Útiles

• Chart: Gráficos de barras, líneas, pie
• Numbers: KPIs y métricas clave
• Timeline: Vista de proyectos en el tiempo
• Battery: Progreso de tareas

Crear un Dashboard

1. Ve a la sección "Dashboards" en el menú principal
2. Haz clic en "New Dashboard"
3. Agrega widgets arrastrándolos desde el panel lateral
4. Conecta cada widget a los boards relevantes
5. Personaliza colores y filtros

Mejores Prácticas

Organización de Boards

• Un board por proceso: No mezcles proyectos diferentes
• Usa grupos: Organiza items en secciones lógicas
• Nombra claramente: Usa nombres descriptivos para boards y columnas

Colaboración Efectiva

• @Menciona: Usa @ para notificar a personas específicas
• Updates: Comenta en items para mantener conversaciones centralizadas
• Files: Adjunta documentos relevantes directamente en items

Automatización Inteligente

• Empieza simple: Automatiza una tarea a la vez
• Prueba primero: Verifica que la automatización funciona antes de activarla
• Documenta: Agrega descripciones a tus automatizaciones