Si vas a activar un Agente Interno
Asiste a tu equipo. Responde sobre procesos, políticas, decisiones, herramientas, datos del negocio. Puede manejar información sensible porque solo accede gente autorizada.
Qué información reunir
- Procesos operativos (SOPs): cómo se hace cada cosa importante en tu negocio.
- Políticas internas: vacaciones, gastos, compras, viajes, RH, código de conducta.
- Manuales de herramientas internas: cómo se usa el ERP, el CRM, sistemas propios.
- Decisiones históricas: por qué hacemos las cosas así. El 'contexto' que evita repetir errores.
- Estructura del equipo: organigrama, roles, responsabilidades, a quién escalar qué tipo de problema.
- FAQs internas recurrentes: las preguntas que el equipo hace todo el tiempo (RH, contabilidad, IT).
- Información financiera y operativa relevante: KPIs, márgenes, ciclos de cobro, calendario fiscal.
- Glosario interno: términos, abreviaturas, nombres de productos o proyectos que solo entienden los de la casa.
Qué NUNCA debe entrar
- Credenciales, contraseñas, llaves de API o tokens de cualquier servicio.
- Datos personales sensibles (RFC, CURP, INE) sin justificación operativa clara.
- Información legal en disputa, casos abiertos, comunicaciones bajo privilegio abogado-cliente.
- Información de terceros bajo NDA o acuerdos de confidencialidad.
Ejemplos según tu industria
Selecciona el tipo de negocio que más se parezca al tuyo.
Ejemplos para Restaurante
- Recetario completo con escandallos (cálculo de costo por porción).
- Protocolos de cocina: apertura, cierre, limpieza profunda, recepción de proveedor.
- Manejo de inventario: stock mínimo, días de rotación, proveedores aprobados.
- Protocolo de quejas: qué hacer si un comensal reclama, escalación a gerente.